Nome e tipologia Fondo Berenice Fondo Uffici – Fondo Immobiliare di tipo chiuso ad apporto di immobili da parte di soggetti privati - Quotato Società di gestione Pirelli RE SGR Apportanti Tiglio I S.r.l. Tiglio II S.r.l. Ganimede Due S.r.l. Aida S.r.l. Kappa S.r.l. Patrimonio immobiliare al momento della Costituzione 54 immobili a destinazione d’uso prevalente terziario/Uffici Superficie lorda (1) 435.000 mq circa Valore di Mercato (2) 860,5 milioni di euro Valore di Conferimento (3) 750 milioni di euro Valore del Fondo (4) 300 milioni di euro Durata 7 anni prorogabili per ulteriori 3 Coordinatori dell'Offerta Globale Banca Caboto (Gruppo Intesa), MCC - Capitalia Gruppo Bancario Banca Depositaria Banca Intesa Specialista Banca Caboto Numero Quote emesse in sede di apporto 600.003 Numero Quote riservate all'Offerta Pubblica 530.004 Valore nominale unitario 500 Euro 1) Dati forniti da Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A., riferiti al 31 marzo 2005. Per Superficie Lorda si intende la somma della superficie lorda dell'unità immobiliare comprensiva delle murature di pertinenza addizionata della quota parte di superficie relativa alle pertinenze comuni. 2) Valore stimato dalla perizia degli esperti indipendenti di CB Richard Ellis Professional Services S.p.A. al 30/04/05 3) Il valore di conferimento risulta dallo sconto pari al 12,8% applicato in sede di apporto al Valore di Mercato che determina uno sconto sul NAV di collocamento pari al 26,9% 4) Risulta dal Valore di Conferimento, al netto dell’indebitamento * I dati indicati si riferiscono al collocamento